 |
| PT Global Mediacom Tbk Hary Tanoesoedibjo dalam dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) perseroan di Jakarta, Kamis 28 Juli 2022. (Dok) |
JAKARTA (IndonesiaTerkini.com)- Induk perusahaan MNC Media milik Harry Tanoesoedibjo, PT Global Mediacom Tbk (BMTR) terbitkan obligasi berkelanjutan IV dan sukuk ijarah berkelanjutan IV tahun 2023. Total obligasi dan sukuk yang diterbitkan berjumlah Rp 1,7 triliun. Dalam aksi korporasi ini, perseroan melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Berkelanjutan IV Global Mediacom Tahap I dengan jumlah pokok Obligasi sebanyak-banyaknya sebesar Rp 850 miliar.
Obligasi ditawarkan dalam tiga tenor, yakni 370 hari kalender, 3 dan 5 tahun. Kupon obligasi berada pada rentang 8,75% - 9,25% untuk tenor 370 hari kalender, kisaran 9,75% - 10,25% untuk 3 tahun, dan 10,75% - 11,25% untuk 5 tahun. Bunga obligasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran bunga obligasi. Pada saat yang bersamaan, Global Mediacom juga menerbitkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV Tahap I dengan jumlah sisa imbalan sebanyak-banyaknya sebesar Rp 850 miliar. Sukuk ijarah yang ditawarkan dalam tiga tenor, yakni 370 hari kalender, 3 tahun dan 5 tahun. Kisaran cicilan imbalan ijarah yang ditawarkan pada rentang 8,75% - 9,25% untuk tenor 370 Hari Kalender, kisaran 9,75% - 10,25%untuk 3 tahun, dan 10,75% - 11,25% untuk 5 tahun. Cicilan imbalan Ijarah dibayarkan setiap triwulan sesuai dengan tanggal pembayaran cicilan imbalan ijarah. Dalam rangka penerbitan obligasi dan sukuk ijarah ini, BMTR telah memperoleh hasil pemeringkatan atas efek bersifat utang dan sukuk Ijarah dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) yakni A dan Asy.
Bertindak selaku penjamin pelaksana emisi adalah PT Bahana Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT MNC Sekuritas, PT RHB Sekuritas Indonesia, PT Shinhan Sekuritas Indonesia dan PT Sucor Sekuritas. Sedangkan, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) bertindak selaku wali amanat. Periode penawaran umum dijadwalkan pada 30 Juni – 3 Juli 2023, penjatahan pada 4 Juli 2023, sedangkan pencatatan pada PT Bursa Efek Indonesia (BEI) dijadwalkan pada 7 Juli 2023. (sd)
Thanks for reading Global Mediacom Terbitkan Obligasi dan Sukuk Rp 1,7 Triliun. Please share...!
